Los Beatles regresan al Litherland Town Hall de Liverpool tras el increíble recibimiento de fin de año, en una tocada organizada por Brian Kelly donde se les pagó £7.50. Entre el público se encontraban dos miembros de la banda de Rory Storm and the Hurricanes, Ringo Starr y Johnny Guitar.
Los Beatles habían sido hasta entonces una banda de tres guitarristas, y habían rotado bajistas y bateristas constantemente. Stuart Sutcliffe, el bajista de la banda, aún se encontraba en Alemania con su novia, mientras que Chas Newby ya no podía seguir reemplazándolo porque debía iniciar su carrera militar. Por ello, Paul McCartney se anima a dejar su puesto de guitarrista por primera vez, para empezar a tocar el bajo en la banda.