Paul McCartney y Linda acuden a los estudios de grabación en Burbank, donde John Lennon se encuentra produciendo el álbum de Harry Nilsson «Pussy Cats». Lennon había escrito la canción ‘Mucho Mungo’ para Harry Nilsson y graba varios demos de la canción. Nilsson estaba pasando por muchos problemas de voz.
Él (Harry Nilsson) había perdido su voz y no sé si era psicológico o que. Iba a doctores y tenía inyecciones y él no me dijo hasta más tarde que sangraba en la garganta, yo habría parado la sesión. Pero no tenía voz. ¿Y qué harías tú? Digo: ‘Bien, dónde está todo el yoooooo-deeeee-dooooo-dahh?’ y él hace ‘croak’. Alguien escribió una historia diciendo que me imita. No me imitaba. No podría… él no tenía voz. Pero estabamos comprometidos.»
John Lennon
Allí, Paul termina participando de una sesión improvisada con John y otros músicos en la pista ‘Midnight Special’, uniéndose a John por primera vez en un ambiente musical desde la separación de Los Beatles hace aproximadamente cuatro años.
