En 1965, Dylan había dividido a su audiencia al alejarse de sus raíces folk y adoptar instrumentos eléctricos. En este momento, se encontraba de gira por Reino Unido acompañado por The Hawks (más tarde conocidos como The Band), y tenía programadas presentaciones en el Royal Albert Hall de Londres los días 26 y 27 de mayo. Fueron presentaciones tensas, con miembros del público abucheando y protestando por su nuevo rumbo musical.
Los Beatles admiraban a Bob Dylan, y lo conocieron por primera vez en agosto del 64′, y luego se vieron un par de veces más. Dylan invitó a los Beatles a sus conciertos, y John Lennon y George Harrison asistieron al segundo show en el Royal Albert Hall. Además, los cuatro Beatles pasaron tiempo con Dylan en clubes nocturnos de Londres y en su hotel.
Después de su concierto del 26 de mayo, Dylan visitó Kenwood, la casa de Lennon en Weybridge. Al día siguiente, ambos fueron filmados mientras eran llevados en coche al Hotel May Fair en Stratton Street, Londres, donde se hospedaba Dylan.
