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George Harrison improvisa en los escenarios junto a otros músicos

En EEUU, George es encontrado junto a Bob Dylan, John Fogerty y Jesse Ed Davis cuando se unen al cantante Taj Mahal en escena durante su actuación en el Palomino Club en North Hollywood. La actuación de dos horas es capturada en video de baja calidad, conectado al sistema de video interno. Entre las canciones que George toca están ‘Matchbox’ (con Mahal), ‘Blue Suede Shoes’ (con Fogerty), ‘Watching The River Flow’, ‘Peggy Sue’ (con Dylan), y algunos temas que solí­an formar parte del repertorio beatle, como ‘Honey Don’t’, ‘Twist and Shout’ y ‘Dizzy Miss Lizzy’. El setlist completo fue: