Los Silver Beetles llevan acabo una audición en el Club Blue Angel (propiedad de su manager Alan Williams) para el empresario Larry Parnes, que busca un grupo para acompañar al cantante Billy Fury.
Ademas de ellos hacen la prueba Derry and The Seniors, Cass & The Cassanovas, Gerry & The Pacemakers y Cliff Roberts & The Rockers. La audición es un desastre a causa del batería Tommy Moore, su nueva adquisición llega con retraso y tienen que tocar con el de los Cassanovas Johnny Hutchinson. Posteriormente Parnes les pedira que toquen sin Stu al bajo, a lo cual John se niega. Stu Sutcliffe toca siempre de espaldas para que nadie vea su torpeza con el instrumento.
Extrañamente, los Silver Beetles serían seleccionados por Parnes más adelante tras esta audición.
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