Paul mantiene audiciones para un baterista en un sucio sótano donde eventualmente él descubre al muy demandado sesionista y experimentado Denny Seiwell. Según Paul, él lo encontró «descansando sobre un colchón un día en el Bronx. Usted sabe cómo toda aquella gente pasa delante de ellos en el Midnight Cowboy? Bien, pensamos que mejor no, entonces lo escogimos, lo pusimos en una batería, y estuvo bien!«.
Denny recuerda la audición: «Muchos muchachos (otros bateristas) estaban realmente sacados ante el llamado a la audición. Paul solamente me pidió tocar, él no tenía una guitarra, entonces solamente me senté y toqué. Él tenía una cierta mirada en sus ojos… él buscaba a más que un baterista, él buscaba una cierta actitud también. Solamente toqué… Siempre digo que si uno no puede conseguirlo por si mismo, uno no puede conseguirlo sobre otro.«
Paul invita a Denny a unirse a las sesiones que son programadas para comenzar el siguiente lunes de 10 de enero.